2 Ekim 2012 Salı

Tekfen Holding Analiz

· Tekfen Holding için “Endeksin Üzerinde Getiri” notumuzu koruyoruz. Şirket için 12 aylık yeni hedef fiyatımız 9,22TL. Değerlememize göre Tekfen için %41 yukarı potansiyel öngörüyoruz.
 
· 2013T FD/VAFÖK çarpanı 4,1x seviyesinde. Tekfen 2013 tahminlerimizle 4,1x seviyesinde (düzeltilmiş) FD/VAFÖK çarpanıyla işlem görüyor. Uluslararası benzer şirket çarpanları ise inşaat ve gübre sektöründe sırasıyla 6,8x ve 6,2x seviyesinde bulunuyor. Buna göre şirketin 2013T FD/VAFÖK çarpanının cazip seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz.

· Socar’ın Aliağa’daki Star rafineri projesi yeni bir katalist olabilir. Socar Türkiye sözcüsü Star rafinerisi için 5 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını, rafineri projesinin finansmanını 2013’ün ilk çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Tekfen’in rafineri inşaatı projesinden iş hacmi yaratmasını bekliyoruz. 2016 yılı sonuna kadar tamamlanaması planlanan projenin, Tekfen’in Haziran 2012’deki 2,27 milyar dolarlık birikmiş iş hacmine olası katkısının 500 milyon dolar seviyesinde olmasını bekliyoruz.

· Eurobank Tekfen hisse satışı ile 2013 temettüsü artacak. Tekfen, Eurobank Tekfen’deki %29,26 hissesi için (189 milyon dolar) satış opsiyonuna sahiptir. Hisse satışının 2012 sonuna kadar tamamlanması bekliyoruz. Hisse satışının Tekfen’in 2012 bilançosunda 127 milyon TL katkı sağlamasını bekliyoruz. Buna göre Tekfen’in 2012 net karından dağıtılacak temettünün % 4.6 temettü verimine karşılık gelecek şekilde %57 artışla 110 milyon TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz

· Libya’dan gelecek olumlu haberler hisseyi destekleyecektir. Tekfen Haziran 2012 sonu itibariyla Libya’da 103 milyon dolarlık birikmiş iş hacmine sahiptir (toplam birikmiş iş hacminin %4,6’sı). Bununla birlikte şirket siyasi karışıklık döneminde bu ülkedeki işlerini durdurdu. Halihazırda Tekfen bu ülkedeki işverenle görüşmelere devam ediyor. Libya ile ilgili her hangi bir olumlu gelişme Tekfen’in hisse fiyatında kısa vadeli olumlu etki yaratabilir.

· Riskler. Tekfen’in iş hacminin büyük bir kısmı petrol geliri elde eden ülkelerden kaynaklanıyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme gübre fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratacağı gibi bu durum petrol ihraç eden ülkelerle yapılacak sözleşmelerde düşüş yaşanmasına neden olabilecektir. Diğer taraftan MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) bölgesinde artan rekabet ve siyasi tansiyondaki yükselişin de şirketin karlılığı ve büyüme potansiyeli üzerinde risk unsuru olabileceğini düşünüyoruz.
 
Ak Yatırım

Hiç yorum yok: