23 Ocak 2013 Çarşamba

GARANTI - Yüksek karşılık giderine ragmen menkul geliri desteğinde

§  4Ç12’de Tüfe’ye endeksli menkullerin net karı desteklemesini bekliyoruz. Genel olarak yılın son çeyreğinde düşen mevduat maliyetlerinin ve artan Tüfe’ye endeksli menkul gelirlerinin bankaların karına olumlu etki yapacağını beklemekteyiz. Garanti Bankası için 781mn TL net kar tahmin ediyoruz (çeyreksel %7 artış) ve bununla yıl sonu kümüle net kar tahminimizi 3.095mn TL’ye yükseltiyoruz (önceki: 3.026mn TL). Garanti için SAT tavsiyemizi koruyoruz; 1,7x F/DD ve %16,1 sermaye getirisi ile işlem gören Garanti rakiplerine göre %23 primlidir. 31 Ocak itibariyle Garanti Bankası yıl sonu finansallarını açıklayacak.
§  Tüfe bazı 4Ç12’de pozitife döndü. Garanti Bankasının son çeyrekte 600mn TL Tüfe’ye endeksli menkullerden gelir yazacağını tahmin ediyoruz (3Ç12: 35mn TL); şöyle ki son çeyrekte Tüfe bazı negatif %5,33’dan pozitif %14,4’e yükselmiştir. Ayrıca, bankanın mevduat-kredi makasında mevduat maliyetindeki düşüşün etkisinde 70 baz puan artış bekliyoruz. Böylece çekirdek gelirlerin (faiz+komisyon) çeyreksel %44 artacağını ve net faiz marjının 40 baz puan artarak yıllık %4,3’e yükseleceğini düşünüyoruz.
§  Yavaş kredi büyümesi.  Bankanın ticari kredilerde 60 baz puan pazar payı kaybı yaşayacağı beklentisiyle toplam kredilerin çeyreksel %3 artacağını bekliyoruz. Aktif kalitesinde 24 baz puanlık bir bozulma olacağını ve takipteki krediler rasyosunun %2,2’ye yükseleceğini düşünüyoruz. Ayrıca, banka bu çeyrek 60mn TL ek genel karşılık ayırıcak.
§  Ticari karın net kara etkisi sınırlı.  Banka bir önceki çeyrek menkul portföyünü azaltıp yalaşık 450mn TL ticari kar elde ettiği için bu çeyrek zaten düşük seyreden faizlerin etkisinde menkul portföyünü korudu. Dolayısıyla, ticari kar oluşumu yavaşladı.

ykb yatırım

Hiç yorum yok: